华西证券股份有限公司          （第四期）           刊行公告             刊行东说念主       华西证券股份有限公司    （住所：成都市高新区天府二街 198 号）            主承销商       西南证券股份有限公司     （住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号）   本公司杰出董事、监事、高等料理东说念主员保证公告内容着实、准确和圆善，并 对公告中的虚假纪录、误导性讲述或者要紧遗漏承担包袱。                    进攻事项指示 行面值不跳动 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采选分期刊行的样式，适度本公告泄露日，本次债券已刊行 75.00 亿元，本期债券为第五期刊行，刊行边界为不跳动 25 亿元。 行数目为 2，500.00 万张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适合性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游当作无效。 主体评级为 AAA，评级瞻望为踏实。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净金钱为 229.92 亿元（2024 年 9 月 30 日统一财务报表口中的整个者权益统统）， 统一口径金钱欠债率为 63.52%，母公司金钱欠债率为 64.09%；刊行东说念主最近三个 司帐年度结束的年均可分拨利润为 8.26 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年 度统一报表包摄于母公司整个者的净利润 16.32 亿元、4.22 亿元和 4.25 亿元的平 均值），想到不少于本期债券一年利息。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针合适相 关章程。 交游的苦求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公司财务 情状、计划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市苦求概况取得深圳证券交游所应允，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司计划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所 之外的其他交游风物上市。 月 9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况笃定本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记料理东说念主提交《网下利 率询价及申购苦求表》的样式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应谨守研究法律律例和中国证券监督管 理委员会的研究章程，并自行承担相应的法律包袱。 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所簿记建档 系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外 的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系 统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应向簿 记料理东说念主提交《网下询价及认购苦求表》的样式参与网下询价申购。专科机构投 资者网下最低申购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元），跳动 1，000 万元的必须 是 1，000 万元的整数倍。 时刻、认购见识、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 合适进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相 关章程实行。 的债券。刊行东说念主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代执、信赖等样式谋取不 正当利益或者向其他研究利益主体运输利益；不得班师或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融 机构互相执有相互刊行的债券；不得有其他违犯平允竞争、遏制市集次序等当作； 刊行东说念主的控股激动、试验抵制东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款当作。刊行东说念主不 从事《对于进一步模范债券刊行业务研究事项的求教》第三条第二款章程的当作。 学合理的投资策略和风险料理轨制，有用把稳和抵制风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违犯平允竞争、遏制市集次序等当作。投资者不得通过协谋皆集资金等方 式协助刊行东说念主班师或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念服务，不得班师或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资护士人、咨 询服务等格式的用度。资管居品料理东说念主杰出激动、合伙东说念主、试验抵制东说念主、职工不 得班师或转折参与上述当作。投资者不从事《对于进一步模范债券刊行业务研究 事项的求教》第八条第二款、第三款章程的当作。    本公告仅对本期债券刊行的研究事项进行表现，不组成针对本期债券的任何 投资薄情。投资者欲淡雅了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）召募表现书》。与本次 刊行的研究贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述 如有与召募表现书不一致的，以召募表现书为准。    研究本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关爱。                      释 义   除非很是指示，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东说念主/华              指   华西证券股份有限公司/华西证券有限包袱公司 西证券 华西有限         指   本公司前身华西证券有限包袱公司                  根据刊行东说念主于 2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会 本次债券        指    2022 年第一次临时激动大融会过的研究决议，经中国                  证监会注册向专科投资者公开刊行的不跳动 100 亿元                  的公司债券                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 本期债券        指                  行公司债券（第四期）                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募表现书       指                  刊行公司债券（第四期）召募表现书》                  《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 召募表现书摘录     指                  刊行公司债券（第四期）召募表现书摘录》 西南证券/主承销商/簿记              指   西南证券股份有限公司 料理东说念主/受托料理东说念主 连合股信/评级机构    指   连合股信评估股份有限公司 中国证监会/证监会    指   中国证券监督料理委员会 深交所         指    深圳证券交游所                  中国证券登记结算有限包袱公司或中国证监会招供的 登记机构        指                  其他登记结算机构                  华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 刊行公告        指                  行公司债券（第四期）刊行公告                  合适《证券法》、《证券期货投资者适合性料理见识》                  第八条等章程并领有中国证券登记结算有限包袱公司 专科机构投资者     指                  深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、                  律例梗阻购买者除外）                  主承销商和刊行东说念主协商笃定利率区间后，向市集公布                  刊行样式的刊行文献，由簿记料理东说念主记录网下专科机 簿记建档        指    构投资者认购公司债券利率及数目意愿，谨守平允、公                  正、公开原则，按商定的订价和配售样式笃定最终刊行                  利率 职责日         指    每周一至周五，不含法定节沐日或休息日 交游日              本期债券上市的证券交游风物交游日                  中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日 法定节沐日或休息日   指    （不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾省                  的法定节沐日和/或休息日） 一、本期刊行基本情况 债券（第四期），简称：“24 华股 04”，债券代码：524062。 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终局后，债券执有东说念主可按照研究主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 付息一次、到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付整个支付。每期付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付职责按照主 管部门的研究章程办理。 计债券执有东说念主名单，本息支付样式杰出他具体安排按照证券登记机构的研究章程 办理。 日（如遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺延 时间付息款项不另计利息）。 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日；顺延时间兑付款项不另计利 息）。 西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第四期）信用 评级报酬》，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评 级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 者适合性料理见识》第八条等章程并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例梗阻购买者除外）公开刊行， 采选簿记建档刊行样式，由刊行东说念主与主承销商根据簿记建档罢了进行债券配售。 配售。 期公司债券。 本期债券的信用等第为 AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本 条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限包袱公司的研究章程实行。 期债券上市交游的苦求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游样式。但本期债券上市前，公 司财务情状、计划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市苦求概况取得深圳证券交游所应允，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司计划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所之外的其他交游风物上市。 所应交纳的税款由投资者自行承担。        日历              刊行安排       T-2 日   刊登召募表现书杰出摘录、刊行公告、改名公告  （2024 年 12 月 6 日）    和评级报酬        T-1 日          网下询价（簿记）、笃定票面利率、公告最终票  （2024 年 12 月 9 日）    面利率                       网下认购肇端日         T日                       主承销商向取得网下配售的专科机构投资者发送  （2024 年 12 月 10 日）                       配售缴款求教书                       网下认购截止日        T+1 日          网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款  （2024 年 12 月 11 日）   划至主承销商专用收款账户                       刊行罢了公告日 注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。 二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为执有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设时间及票面利率笃定方法   本期债券票面利率预设区间 1.50%-3.50%，最终的票面利率将由刊行东说念主与主 承销商根据网下询价簿记罢了，由刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致在利率询价区间 内笃定。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）。经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通 过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供 的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过 深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者，罗致向簿记料理东说念主提交《网下询价及认购苦求表》的样式 参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00- 及认购苦求表》（见附件一）及研究附件传真或发送电子邮件至簿记料理东说念主处。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息泄露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价见识 构投资者   深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者，原则上应当通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购。债券交游 参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对 基本的账户信息、承办东说念主信息进行抠门。   债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击 提交，经复核通事后，即投标收效。   债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在章程的簿记建 档时刻内，可进行修改标位、撤消标位等操作，复核通事后，即操作收效。   因特殊不可抗力导致无法通过深交所簿记建档系统进行申购的债券交游参 与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错罗致向簿记料理东说念主提交《网 下利率询价及认购苦求表》的样式参与网下簿记建档。如先前已通过簿记建档系 统投标，则不可罗致上述样式，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记料理东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者 是否不错罗致提交《网下利率询价及认购苦求表》的样式参与网下簿记建档刊行， 领有最终裁定权。 机构投资者   （1）填制《网下利率询价及认购苦求表》   拟参与网下询价和认购的投资者不错下载本刊行公告，并按要求正确填写 《网下利率询价及认购苦求表》。   填写《网下利率询价及认购苦求表》应防御：   ①应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   ②每一份《网下利率询价及认购苦求表》询价利率可不勾通；   ③填写认购利率时精准到 0.01%；   ④填写询价利率应由低到高、按规章填写；   ⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为   ⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终笃定的刊行利率不低于该档 申购利率时，投资东说念主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计， 不累计。每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申 购金额不得跳动本期债券的刊行边界，主承销商另有章程除外；   ⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购苦求表》，如投 资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购苦求表》，未经与簿记料理 东说念主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   ⑧《网下询价及认购苦求表》中整个神气均为必填项，阻遏部分信息或填写 信息瑕玷的《网下询价及认购苦求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档 系统，视为无效。   ⑨《网下询价及认购苦求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单 位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系 统，视为无效。   （2）提交   除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00 至 18:00 间将填妥并加盖有用钤记后的《网下利率询价及 认购苦求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记料理东说念主要求的其他天赋解释 文献传真或发送邮件提交至簿记料理东说念主处。   簿记料理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋解释文献（如需，包 括但不限于有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主资历解释 文献复印件（须加盖有用钤记）等）。   投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真或发送电子邮件至簿 记料理东说念主处，即组成投资者发出的、对投资者具有法律不休力的要约。专科机构 投资者如需对已提交至簿记料理东说念主处的《网下利率询价及申购苦求表》进行修改 的，须征得簿记料理东说念主的应允，方可进行修改并在章程的时刻内提交修改后的《网 下利率询价及申购苦求表》。    申购传真：010-57631156    申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn    研究电话：010-88092027    簿记建档风物：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层西南证 券簿记室    （3）利率笃定    刊行东说念主和主承销商将根据网下利率询价罢了在预设的利率区间内笃定本期 债券的最终票面利率，并将于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交游所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述笃定的票面利率向投资者公开刊行本期债券。    （五）救急处理样式    簿记建档过程中，出现东说念主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档风物、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急处理措施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 泄露救急处理的研究情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。    如簿记料理东说念主出现接入故障或系统本人死障，根据系统复原时刻，簿记料理 东说念主将泄露相应公告表现是否罗致线下簿记。如罗致线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为合适《证券法》、《证券期货投资者适合性料理见识》 第八条等章程并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户 的专科机构投资者（法律、律例梗阻购买者除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行边界为不跳动 25.00 亿元（含 25.00 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1000 万元），跳动 10，000 手的必须是 10，000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及 申购苦求表》中填入的最大申购金额不得跳动本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主 承销商另有章程的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个职责日，网下刊行认购日为 2024 年 12 月    （五）认购见识 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 认购本期债券前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间将填妥并加盖有用钤记后的《网下利率询价及认 购苦求表》（加盖单元公章或业务专用章）及簿记料理东说念主要求的其他天赋解释文 件传真或发送邮件提交至簿记料理东说念主处。    （六）配售    主承销商根据网下询价罢了对整个有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会跳动其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进 行累计，当累计金额跳动或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述 为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利 率优先的原则配售；在申购利率沟通且在该利率上的整个申购弗成取得足额配售 的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东说念主及簿记现场职责 东说念主员协商，并履行集体有策动设施后，可适合探求长久合营的投资者优先，对按照 等比例的原则阐述的配售罢了进行休养。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投见识债券交游参与东说念主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检察最终中标 情况。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中见识债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入适度时刻前通过深圳 证券交游所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券交游参与东说念主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）12:00 前将最终 账户信息发送至簿记料理东说念主处。簿记料理东说念主将以此为依据，为投资者办理登记上 市经由。   （七）资金划付   簿记料理东说念主将于 2024 年 12 月 10 日（T 日）至 2024 年 12 月 11 日（T+1 日） 时间与取得配售的专科机构投资者订立《网下认购条约》或向取得配售的专科机 构投资者发送《缴款求教书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的 认购款金额、付款日历、划款账户等。取得配售的专科机构投资者应按章程实时 交纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2024 年 12 月 11 日（T+1 日）17:00 前足 额划至簿记料理东说念主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“24 华股 04 认 购资金”字样，同期向簿记料理东说念主传真划款笔据。   收款单元：西南证券股份有限公司   开户银行：工商银行重庆目田碑支行   账    号：3100021819200055529   东说念主行大额支付系统号：102653000021   研究东说念主：郭志超   研究电话：010-88092027   传真：010-57631156   （八）毁约认购的处理   获配的专科机构投资者淌若未能在与其订立的《网下认购条约》或向其发送 的《缴款求教书》中章程的时刻内向簿记料理东说念主指定账户足额划付认购款项，将 被视为毁约申购，簿记料理东说念主有权处理该毁约投资者申购要约项下的全部债券， 并有权进一步照章雅致毁约投资者的法律包袱。 四、风险指示   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，淡雅风险揭 示要求参见《华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第四期）召募表现书》。 五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：华西证券股份有限公司   住所：成都市高新区天府二街 198 号   办公地址：成都市高新区天府二街 198 号   法定代表东说念主：杨炯洋   研究东说念主：王德明、彭昊   电话：028-86263433、85239012   传真：028-65259853   邮政编码：610094 主承销商：西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层 法定代表东说念主：姜栋林 研究东说念主：郭志超 电话：010-88092027 传真：010-57631156 邮政编码：100000 （本页以下无正文）         附件一：华西证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券                 （第四期）网下利率询价及认购苦求表（非累计申购）                                     进攻声明 填表前请淡雅阅读刊行公告、召募表现书及填表表现。 本表仍是苦求东说念主圆善填写，且由承办东说念主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记料理东说念主后，即具有法律 不休力。                                     基本信息 机构称呼                                       配缴后缀 协调社会信用代码                                   证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                                 托管单元代码 承办东说念主姓名                                      座机电话 电子邮件                                       手机电话 传真号码                      利率询价及认购苦求信息（询价利率区间 1.50%-3.50%）                                   票面利率（%）            认购苦求金额（万元） 填写，最小变动单元为 0.01%；2、每一申 购利率对应的申购金额是指当最终笃定的票 面利率不低于该申购利率时投资东说念主在该档申 购利率上新增的投资需求；3、每个申购利 率上的申购金额不得少于 1000 万元（含 请将此表填妥由承办东说念主署名并加盖公章或业务专用章后，于 2024 年 12 月 9 日（T-1 日）14:00-18:00 间传真或发送电子邮件 至簿记料理东说念主处。申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；商讨电话：010-88092027。 申购东说念主在此承诺： 东说念主及簿记料理东说念主协商一致本认购苦求表不可撤消，申购单的投递时刻以簿记室簿记建档专用邮箱显现时刻为准； 取得整个必要的表里部批准； 主承销商求教的划款账户。淌若申购东说念主违犯此义务，主承销商有权处理该毁约申购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主 应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付毁约金，并补偿主承销商由此遭受的赔本； 场次序等当作； 式协助刊行东说念主班师或者转折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得班师或者变相收取 债券刊行东说念主承销服务、融资护士人、商讨服务等格式的用度。资管居品料理东说念主杰出激动、合伙东说念主、试验抵制东说念主、职工不得班师 或转折参与上述当作。 信赖等样式谋取不正当利益或向其他研究利益主体运输利益的当作，本次申购不存在班师或通过其他利益研究方接受刊行东说念主 提供财务资助的当作； 后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或远离本次刊行。 市集投资者适合性料理见识（2023 年窜改）》等研究规章、法律解释对于投资者适合性料理的研究章程，阐述申购东说念主为专科机构 投资者，已办理研究手续。 （或其他有用钤记）的营业派司、计划金融业务的许可文献（如为居品认购，请提供金融居品的解释文献）以及监管部门要 求概况解释申购东说念主为专科机构投资者的研究解释； 情形。如是，请打勾阐述所属类别： (   )刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员 (   )执股比例跳动 5%的激动 (   )刊行东说念主的其他关联方 (   )是，且报价公允设施合规； (   )是，报价和设施存在其他情况，请表现： 在的风险，并自觉承担可能发生的赔本； 类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩阐述最终投资者是否为合适基金业协会圭臬章程的专科 机构投资者。（ ）是 （ ）否 承办东说念主署名：                                                    （单元盖印）                                                   年   月   日 填表表现：（以下填表表现部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读） 基”+“证监会应允诞生证券投资基金的批文号码”，寰球社保基金填写“寰球社保基金”+“投资组合号码”，企 业年金基金填写“工作保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划阐述函中的登标识”。 购利率上新增的投资需求。 对簿记料理东说念主发出的具有法律不休力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写瑕玷而班师或转折导致 预约申购无效或产生其他效力，由专科机构投资者自行负责。 此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后在本定向申购和配售见识表现公布的询价时刻内连同簿记料理东说念主 要求的其他天赋文献发送电子邮件或传真至簿记料理东说念主处。 断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率分散申购不同的金额， 其可作念出如下填写：              申购利率（%）                        认购苦求金额（万元）    上述报价的含义如下：    ◆当最终笃定的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无有用申购金额；    ◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 6.90%，但低于 7.10%时，新增有用申购金额为 4，000 万元，有 效申购总和为 4，000 万元；    ◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 7.10%，但低于 7.15%时，新增有用申购金额为 7，000 万元，有 效申购总和为 11，000 万元；    ◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 7.15%时，新增有用申购金额为 10，000 万元，有用申购总和为 过以下邮箱以电子邮件样式或传真参与本次网下利率询价，以其他样式传送、投递一概无效。    申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；商讨电话：010-88092027。        附件二：专科机构投资者债券风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅 读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱接济证券的相 关风险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者适合性料理的研究章程，本 公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请庄重淡雅阅读，关爱以下风险。    贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱接济证券的认购和转让 前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资历（面向普通投资者公开刊行的公 司债券之外的其他公司债券、企业债券以及金钱接济证券仅限专科机构投资者中的机 构投资者认购及交游），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、金钱接济证 券的特质及风险，审慎评估自身的金钱情状和财务智力，探求是否允洽参与。具体包 括:    一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价 值变动风险、计谋风险杰出他各样风险。    二、投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金起首、试验需求、风险承受能 力、投资赔本后的赔本算提、核销等承担赔本的样式及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。    三、投资者应当谨守监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券执券比例的 限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免执券超限的风险。因执券超限变成 无法足额缴款等一切效力和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应 的包袱。    四、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。淌若投资者购买或执有资信评级较低 或无资信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。    五、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受赔本的风险。    七、投资者哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损 失的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购圭臬券足额。淌若回购时间 债券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险，融资方需要 实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式条约回购业务时间可能存在质 押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及 的风险。    九、由于投资者操作不实，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操作 风险。    十、由于国度法律、律例、计谋、交游所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交游产生不利影响，以至变成经济赔本。对于因交游所制定、修改业务法律解释或 者根据业务法律解释履行自律监管职责等变成的赔本，交游所不承担包袱。    十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成意想、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。    十二、激烈薄情投资者(或承销机构)自行通过交游所簿记系统进行申购。投资者 (或承销机构)需簿记料理东说念主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记终局 半小时前向簿记料理东说念主发送合适交游所和簿记料理东说念主要求的申购材料和信息。   投资者(或承销机构)均已明确瞻念察并阐述，对以下原因变成簿记料理东说念主无法及 时、准确圆善录入交游所簿记系统的风险，簿记料理东说念主不承担任何包袱: 购信息； 讯、诱惑故障，当然灾害，大家卫滋事件等。   很是指示：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未 能详备列明债券交游的整个风险。贵公司在参与债券交游前，应庄重阅读本风险揭示 书、债券召募表现书以及交游所研究业务法律解释，阐述已领会并领悟风险揭示书的全部 内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有饱和的风险承受智力，并自行承担参 与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遇到害以承受的赔本。                   附件三：专科机构投资者资历指示书     根据《公司债券刊行与交游料理见识》及《上海证券交游所债券市集投资者适合性料理见识（2023 年 窜改）》/《深圳证券交游所债券市集投资者适合性料理见识（2023 年窜改）》之章程，债券市集专科机 构投资者应当合适下列条件：     （A）经研究金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司杰出子公司、 贸易银行杰出答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公 司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主     （B）前述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司金钱料理居品、基金料理公司及 其子公司居品、期货公司金钱料理居品、银行答理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基 金     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）     （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：     （E）经中国证监会招供的其他专科机构投资者。     请表现具体类型并附上研究解释文献（如有）     投资者在参与债券交游前，应庄重阅读债券上市表现书、交游所研究业务法律解释及专科机构投资者资历 指示书，本机构/本东说念主已阅知《专科机构投资者资历指示书》并阐述本机构为合适《公司债券刊行与交游料理办 法》及沪深证券交游所《债券市集投资者适合性料理见识》章程并领有中国证券登记结算有限包袱公司上海/深 圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应交游权限，并已经作念好风 险评估，笃定自身有饱和的风险承受智力，并自行承担参与认购的相应风险。           附件四：方正从业章程求教书   （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细 阅读）   根据中国证监会《证券期货计划机构杰出职责主说念主员方正从业章程》及西南证券股 份有限公司的要求，在开展债券承销业务行径中，应谨守研究方正从业章程，不得以 以下样式向客户、潜在客户杰出他利益关系东说念主运输或谋取不正当利益：   （一）提供贸易行贿；班师或者转折样式经受、提取他东说念主的财物或者利益；   （二）提供或经受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度 报销或其他财物，或者为上述当作提供代执等便利；   （三）提供或经受旅游、宴请、文娱健身、职责安排等利益；   （四）安排权臣偏离公允价值的结构化、高收益、保本答理居品等交游；   （五）班师或转折向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、贸易难懂和客户信息，明 示或潜入他东说念主从事研究交游行径；   （六）班师或者转折哄骗他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、贸易秘 密和客户信息谋取利益；   （七）违章从事牟利性计划行径，违章兼任可能影响其沉寂性的职务或者从事与 场所机构或者投资者正当利益相突破的行径；   （八）违章哄骗权力为至支属或者其他利益关系东说念主从事牟利性计划行径提供便利 条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   （十）违章泄露证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；   （十一）班师或者转折通过聘任第三方机构或者个东说念主的样式运输利益；   （十二）违章向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承 诺或当作；   （十三）其他运输或者谋取不正当利益的当作。  以上章程敬请瞻念察并共同谨守。

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